Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, μετά την απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή κεφαλαίων Chris Rokos να μεταφέρει, σύμφωνα με το Bloomberg, τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει παρουσία της εταιρείας του στην Αθήνα. Λίγες ημέρες αργότερα, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι και η Millennium Management, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στον κόσμο, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα.
Ο Chris Rokos
Ο Chris Rokos είναι ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, την οποία δημιούργησε το 2015, μετά την αποχώρησή του από τη Brevan Howard. Η εταιρεία είναι επενδυτικό κεφάλαιο που επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές εξελίξεις και διαχειρίζεται περίπου 22 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Rokos μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα και, στο πλαίσιο της μετακίνησης, η RCM πρόκειται να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν σχολίασε τις πληροφορίες.
Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη δημοσιότητα λόγω και της θέσης του Rokos στη βρετανική φορολογική κατάταξη. Σύμφωνα με το Bloomberg, βρέθηκε στην τρίτη θέση της τελευταίας ετήσιας λίστας των Sunday Times με τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, με φορολογική επιβάρυνση περίπου 330 εκατ. λίρες.
Οι Financial Times αναφέρουν ότι η RCM αναμένεται αρχικά να έχει σχετικά μικρή παρουσία στην Αθήνα, η οποία θα μπορούσε σταδιακά να φτάσει περίπου τα 50 άτομα.
Η Millennium Management
Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη Millennium Management, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου διεθνώς. Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται περισσότερα από 97 δισ. δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους, σύμφωνα με τους Financial Times. Διαθέτει περισσότερες από 360 επενδυτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Το FT αναφέρει ότι η Millennium σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Παράλληλα, ο Rahul Chopra, ανώτερο στέλεχος διαχείρισης χαρτοφυλακίου της εταιρείας, αναμένεται να μετακινηθεί από το Λονδίνο στην Αθήνα.
Η εταιρεία δεν έχει θέσει συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων για το νέο γραφείο. Σύμφωνα με το FT, η παρουσία της στην Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί ανάλογα με τη ζήτηση από τους διαχειριστές και επενδυτές της. Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Millennium να προσφέρει στα επενδυτικά στελέχη της σημαντική γεωγραφική ευελιξία.
Το φορολογικό κίνητρο
Οι δύο εξελίξεις καταγράφονται από τους Financial Times στο πλαίσιο του νέου φορολογικού καθεστώτος που υιοθέτησε η Ελλάδα το καλοκαίρι για στελέχη εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.
Για τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο φόρος σε μπόνους και αμοιβές από συμμετοχή στα κέρδη μειώνεται στο 5%, από τον κανονικό συντελεστή του 15%. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο καθεστώς, η εταιρεία πρέπει να έχει πραγματική παρουσία στην Ελλάδα και να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετήσιες λειτουργικές δαπάνες στη χώρα.
Το FT αναφέρει ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση έχει τεθεί ώστε οι εταιρείες να δημιουργούν πραγματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και όχι απλώς μια τυπική παρουσία.
Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί από το 2019 το καθεστώς που επιτρέπει σε πλούσιους φορολογούμενους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξαιρούν από την ελληνική φορολογία τα εισοδήματα του εξωτερικού, καταβάλλοντας πάγιο ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ. Το καθεστώς μπορεί να ισχύσει για έως και 15 χρόνια.
Το FT σημειώνει ότι το ελληνικό καθεστώς ανταγωνίζεται αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, το αντίστοιχο ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.
Από το Λονδίνο στην Αθήνα
Η μετακίνηση του Rokos και η σχεδιαζόμενη παρουσία της Millennium έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τις επαφές με διεθνή επενδυτικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.
Σύμφωνα με το FT, κυβερνητικοί εκπρόσωποι έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με μεγάλα και μεσαία επενδυτικά κεφάλαια από διάφορες χώρες, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από επενδυτικές εταιρείες του Κόλπου.
Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος συμμετείχε στον σχεδιασμό των φορολογικών κινήτρων, ανέφερε στο FT ότι η κυβέρνηση επιδιώκει οι εταιρείες που θα έρθουν στην Ελλάδα να δημιουργήσουν πραγματικές δραστηριότητες στη χώρα.
Το διεθνές ενδιαφέρον, πάντως, δεν αφορά μόνο τη φορολογία. Το FT καταγράφει ως παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εγκατάσταση νέων εταιρειών την περιορισμένη διαθεσιμότητα υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικών χώρων, την αγορά κατοικίας για στελέχη που μετακινούνται και τις διαθέσιμες θέσεις σε διεθνή σχολεία.
Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Βασίλης Βίζας, επικεφαλής φορολογικών και νομικών υπηρεσιών της PwC Ελλάδας, σημειώνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα λιγότεροι από δώδεκα αδειοδοτημένοι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται ελληνικά κεφάλαια.
Η άφιξη διεθνών διαχειριστών, όπως η RCM και η Millennium, συνδέεται έτσι με μια νέα περίοδο κινητικότητας στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων, με την Αθήνα να αποτελεί πλέον έναν από τους προορισμούς που εξετάζουν διεθνείς επενδυτικές εταιρείες και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
