Ανησυχία προκάλεσε στις αγορές η πληροφορία ότι η Meta βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Google για την προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η είδηση οδήγησε σε πτώση της μετοχής της Nvidia, η οποία παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στον χώρο των επιταχυντών AI, υποδηλώνοντας ότι μια νέα ισχυρή συμμαχία μπορεί να διαμορφώνει διαφορετικές ισορροπίες.
Σύμφωνα με το Information, η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να ενσωματώσει τα TPU της Google στα κέντρα δεδομένων της από το 2027, ενώ μελετά και το ενδεχόμενο ενοικίασης τσιπ από το cloud της Google ήδη από το επόμενο έτος. Μια τέτοια συμφωνία θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση της Google στον ανταγωνισμό απέναντι στη Nvidia, καθώς θα αναβάθμιζε τα TPU ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση στην αγορά των επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης.
Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, σημείωσε άνοδο έως και 2,7%, ενώ η Nvidia υποχώρησε περίπου στο ίδιο ποσοστό, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι ένα μέρος της μελλοντικής ζήτησης θα μπορούσε να μετακινηθεί σε άλλους παρόχους. Η δυναμική των TPU είχε ήδη επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία της Google να προμηθεύσει έως και 1 εκατομμύριο τσιπ στην Anthropic, εξέλιξη που είχε χαρακτηριστεί από αναλυτές ως «ισχυρή επικύρωση» της τεχνολογίας.
Θετική ήταν η επίδραση και στις ασιατικές αγορές. Εταιρείες που σχετίζονται με την Alphabet σημείωσαν σημαντικά κέρδη, με την IsuPetasys στη Νότια Κορέα να εκτοξεύεται σε νέο ρεκόρ και τη MediaTek στην Ταϊβάν να καταγράφει επίσης σημαντική άνοδο. Η πιθανότητα μιας συμφωνίας με τη Meta, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως σε κέντρα δεδομένων και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική της Google, καθώς θα ενίσχυε την παρουσία της σε μια αγορά που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από τη Nvidia.
Παρά τον ενθουσιασμό, αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιτυχία των TPU θα εξαρτηθεί από την πραγματική τους απόδοση σε μεγάλη κλίμακα και από το κατά πόσο μπορούν να ανταγωνιστούν σε ενεργειακή απόδοση και υπολογιστική ισχύ τις GPU της Nvidia. Οι GPU, αρχικά σχεδιασμένες για γραφικά, εξελίχθηκαν στο βασικό εργαλείο εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χάρη στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται πολύπλοκες και μαζικές ροές δεδομένων. Αντίθετα, τα TPU αποτελούν εξειδικευμένα τσιπ σχεδιασμένα αποκλειστικά για εργασίες AI και έχουν αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες DeepMind της Google.
Καθώς οι ανάγκες για υπολογιστική ισχύ αυξάνονται εκθετικά και οι εταιρείες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από έναν μόνο προμηθευτή, η αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μπαίνει σε μια νέα φάση έντονου ανταγωνισμού. Η πιθανή συνεργασία Google–Meta φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη μάχη, δημιουργώντας προσδοκίες αλλά και προκλήσεις για όλους τους μεγάλους παίκτες του κλάδου.
