Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς οι ανεπίσημες ενδείξεις συμμετοχής φέρονται να προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ, λίγες ημέρες πριν ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Οι επαφές της διοίκησης με διεθνή χαρτοφυλάκια σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη φαίνεται ότι δημιουργούν ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με την αγορά να εκτιμά ότι ο αρχικός στόχος άντλησης 4 δισ. ευρώ μπορεί να υπερκαλυφθεί σημαντικά.
Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις προέρχονται κυρίως από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες ότι θα εκδηλωθεί πρόσθετη ζήτηση από family offices, επενδυτικά κεφάλαια της Ασίας και hedge funds. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η εταιρεία να αντλήσει τελικά περισσότερα κεφάλαια από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί γύρω από την έκδοση.
Η διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, ανέφερε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ότι το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται χρονικά έως τα τέλη του μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, η διοίκηση σχεδιάζει διαδοχικές επαφές με επενδυτές μέσω virtual roadshows, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή συμμετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται να στηρίξουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος των 24 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί τον βασικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης για την επόμενη δεκαετία.
Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα του νέου μοντέλου λειτουργίας του ομίλου, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως «ασπίδα» απέναντι στις μεταβολές της ενεργειακής αγοράς. Παράλληλα, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2026 θεωρούνται απολύτως επιτεύξιμοι, συνδέοντας τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση με την επόμενη φάση επέκτασης της εταιρείας μετά το 2030.
Σε σχέση με τη μετοχική σύνθεση, η διοίκηση επανέλαβε ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου θα παραμείνει αμετάβλητο στο 33,4%, ενώ η CVC Capital Partners έχει ήδη γνωστοποιήσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση έως και 1,2 δισ. ευρώ.
