Με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική ξεκίνησε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, καθώς λίγη ώρα μετά το άνοιγμα της διαδικασίας φέρεται να έχει ήδη καλυφθεί το ποσό των 650 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει ο όμιλος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών για τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή κίνηση που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού της σχεδίου.
Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα το πρωί (Δευτέρα) και αφορά συνδυασμένη προσφορά έως 78 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή. Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση έως 650 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών. Το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 80% διατίθεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, το τελικό ποσοστό κατανομής μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της διαδικασίας.
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Παρ’ όλα αυτά, οι μικρομέτοχοι που κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% στις 17 Ιουλίου και συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής, ώστε, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η πρόθεση συμμετοχής των βασικών μετόχων της AKTOR, οι οποίοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσουν έως 350 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς το επενδυτικό σχέδιο της διοίκησης. Παράλληλα, η εταιρεία και οι βασικοί μέτοχοι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύοντας το αίσθημα σταθερότητας για τους νέους επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως τις 22 Ιουλίου, οπότε θα καθοριστούν η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Η ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε το ζητούμενο ποσό από τις πρώτες κιόλας ώρες της διαδικασίας αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η αγορά αντιμετωπίζει θετικά το αναπτυξιακό σχέδιο της AKTOR και προϊδεάζει για ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση μέχρι την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.
