του Γιάννη Χαλαβαζή.
Η Real Consulting ξαφνιάζει την ελληνική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών με την 100% εξαγορά της OTS, μιας εταιρείας με ισχυρή παρουσία στα έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε υλοποίηση έργων «Έξυπνων Πόλεων». H συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας
Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική κίνηση, αλλά σηματοδοτεί την επέκταση των δυνατοτήτων του ομίλου Real Consulting, τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας του και τη δημιουργία ενός σύγχρονου πρότυπου ομίλου τεχνολογίας με σαφή διεθνή προσανατολισμό. Η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική ταυτότητα και τις υπάρχουσες συνεργασίες της, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της και την εμπιστοσύνη των πελατών της.
Νέοι ισχυροί μέτοχοι
Παράλληλα, η Real Consulting ενισχύει το μετοχικό της κεφάλαιο με την είσοδο ισχυρών νέων επενδυτών, όπως η Motor Oil, η Intracom, η Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και η Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Οι νέοι μέτοχοι πλαισιώνουν τους υφιστάμενους Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη, δημιουργώντας ένα ισχυρό επενδυτικό σχήμα με ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στην ηγεσία του νέου ομίλου συνεχίζει η Διονυσία Άννα Καρατζά με την συμμετοχή του Διονύσιου Αθανασάκου της Real Consulting, σε συνεργασία με τον Σπύρο Παμπουκίδη, CEO της OTS. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων σε περίπου 550, στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνολογικών υπηρεσιών, από ανάπτυξη λογισμικού και υποδομές δικτύων έως λύσεις ψηφιακής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.
Η συνένωση των δύο εταιρειών ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερα έργα, όπως η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για κεντρικές υπηρεσίες του κράτους, ολοκληρωμένες πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων και εφαρμογές «έξυπνων πόλεων», συνδυάζοντας την εμπειρία της OTS με τις λύσεις λογισμικού και τις τεχνολογικές υπηρεσίες της Real Consulting.
Η OTS έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σειρά έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης υπηρεσιών, συστήματα ψηφιοποίησης διαδικασιών και λύσεις ασφάλειας δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα «έξυπνων πόλεων», προσφέροντας εφαρμογές διαχείρισης οδοφωτισμού, έξυπνων πάρκινγκ, συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσα από αυτά τα έργα, η OTS έχει αποκτήσει κρίσιμη εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για δημόσιες υποδομές και τεχνολογικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ψηφιακή λειτουργία των πόλεων.
Διευρύνονται οι δραστηριότητες και τα έσοδα
Στα οικονομικά μεγέθη, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2025 εκτιμάται στα 67 εκατ. ευρώ με EBITDA πάνω από 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας και ανθεκτικότητα στις προκλήσεις της αγοράς. Οι προβλέψεις για το 2026 αναφέρουν για ανάπτυξη άνω του 25%, αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένων συνεργειών, χωρίς να περιορίζεται η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων.
Η εξαγορά της OTS και η είσοδος νέων ισχυρών επενδυτών στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στην αγορά: η Real Consulting δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Με την εμπειρία της OTS στα έργα δημόσιου τομέα και στις «έξυπνες πόλεις», σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της Real Consulting, ο όμιλος διαμορφώνει ένα πρότυπο επιχειρηματικό σχήμα τεχνολογίας, ικανό να ηγηθεί σε μεγάλα έργα και να θέσει νέα πρότυπα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα.
Ο Σπύρος Παμπουκίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της OTS, ανάφερε αποκλειστικά στο ictplus.gr:
«Η αγορά τεχνολογίας και πληροφορικής στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή», δηλώνει ο Σπύρος Παμπουκίδης, CEO της OTS. «Η ανάγκη για μεγαλύτερες και ισχυρότερες εταιρείες δεν είναι πια επιλογή, αλλά απαίτηση της εποχής. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα πιο πολύπλοκα ψηφιακά ζητήματα, ενώ ο δημόσιος τομέας και οι πόλεις που επενδύουν σε έξυπνες υποδομές χρειάζονται εταιρείες με κρίσιμη μάζα, τεχνογνωσία και ικανότητα να υλοποιούν μεγάλα έργα. Η δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων στην πληροφορική είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία, ταχύτητα και καινοτομία».
Oσον αφορά για το άμεσο μέλλον της αγοράς πληροφορικής τόνισε χαρακτηριστικά ότι :
«Η νέα αγορά πληροφορικής δεν επιτρέπει πλέον μικρά, κατακερματισμένα σχήματα. Οι ανάγκες είναι πολύ πιο σύνθετες και απαιτούν εταιρείες με μεγαλύτερη κλίμακα, οικονομική και τεχνολογική ισχύ. Μόνο οργανισμοί που συνδυάζουν κεφάλαια, ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρία μπορούν να υποστηρίξουν έργα μεγάλης κλίμακας, τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων, να επενδύσουν σε καινοτομία και να παραδώσουν λύσεις που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η εποχή της μικρής πληροφορικής έχει τελειώσει. Η αγορά ζητά μεγαλύτερα, ισχυρά και ευέλικτα σχήματα».
Η σχετική ανακοίνωση
Η Real Consulting εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
H εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «RC») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services ή OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS. Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης C Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής. Η Εταιρεία θα
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Εταιρείας, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Εφόσον η Εταιρεία λάβει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3556/2007 γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ή/και διάθεση σημαντικών συμμετοχών θα προβεί άμεσα σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.
